Аналитик не ожидает подорожания кофе в россии из за проблем в бразилии

Отказ от экономии на качестве

Амарьянц подчеркнул, что сохранение качества продукта является приоритетом для его команды, и они не планируют экономить на качестве кофе. По его мнению, ухудшение качества в погоне за экономией себестоимости может негативно сказаться на отношении клиентов к заведению.

Кроме того, он отметил, что большинство поставщиков кофе также стремятся поддерживать высокое качество своей продукции, даже в условиях повышенных цен на зерно. Таким образом, изменение себестоимости кофе не обязательно ведет к ухудшению его качества, если владельцы заведений и поставщики продуктов находят компромиссные решения.

Важность стратегии и качества

Эксперты отмечают, что в современных реалиях российского рынка кофе важно разрабатывать грамотную стратегию закупок и продаж, а также уделять особое внимание качеству продукта. Сохранение стабильного качества и поддержание доверия клиентов должны быть приоритетами для владельцев кофеен и ресторанов.

Продолжение успешной деятельности в данной сфере зависит от умения приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка, поиска новых поставщиков и развития стратегии закупок. Кроме того, важно следить за потребительскими трендами и изменениями в поведении потребителей, чтобы адаптировать предлагаемый продукт под их ожидания и предпочтения.

Заключение

Таким образом, вопрос изменения качества кофе в российских кофейнях из-за финансовых проблем и колебаний курсов валют не стоит на повестке дня. Владельцы заведений и поставщики продуктов стремятся поддерживать высокое качество кофе и не идут на ухудшение продукции ради экономии. Работают над совершенствованием стратегий, поиска новых решений и удовлетворения потребностей клиентов, чтобы сохранить свои позиции на рынке.

Информация о качестве кофе в российских кофейнях

Таким образом, информация, что в ближайшее время в российских кофейнях сильно снизится качество кофе, недостоверна. Представители бизнеса заявили, что для них очень важно поддерживать качество продукта на высоком уровне, поэтому они найдут способы сохранить вкус напитка и его цену не за счет потребителя.

Решения JDE Peet s по продаже кофе в России

Производитель кофе Jacobs решил прекратить продажи западных брендов в России. Нидерландский концерн JDE Peet s (производит кофе Jacobs, L Or, Tassimo, Douwe Egberts) прекратит продажу в России западных брендов кофе и чая до конца 2023 года. Но уходить совсем с рынка компания не собирается. Компания продолжит выпускать местные торговые марки. В России ей принадлежат два предприятия – в Ленинградской и Новосибирской областях, где работают более 900 человек.

Неизменный ассортимент в магазинах

Несмотря на уход ряда западных брендов кофе, в магазинах ассортимент почти не сократился. Потребитель не заметит изменений в магазинах после прекращения продаж Jacobs, L Or, Tassimo, Douwe Egberts и Pickwick, считает гендиректор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия.

Изменения на рынке кофе

В прошлом году с российского рынка ушли итальянская Lavazza и финская Paulig, а швейцарская Nestle прекратила поставки кофе и товаров под маркой Nespresso. У Paulig в России работала фабрика в Тверской области. В мае 2022 года компания объявила о продаже российского бизнеса топ-менеджеру компании-конкурента Milagro. Российская фабрика продолжила работу, но вместо Paulig выпускает Poetti. По данным NielsenIQ, с мая 2022 года по май 2023 года ассортимент горячих напитков сократился на 3,3%. По оценке Чантурии, для потребителя это оказалось незаметным – в России по-прежнему одна из самых разнообразных чайно-кофейных полок в магазинах.

Влияние курса на стоимость кофе

Сейчас главная проблема не в уходе иностранных кофейных брендов с российского рынка, а в ослаблении рубля. Это неизбежно повлияет на себестоимость производства и в какой-то момент скажется на цене конечного продукта, считает Чантурия. Но подорожание не будет пропорциональным росту курса. Всегда сильнее растет в цене премиум-продукция, меньше всего – эконом-варианты.

Производители кофе готовятся к увеличению цен

Производители будут искать способы удержать себестоимость – прежде всего за счет снижения маркетинговой активности, удешевления упаковки и уже затем за счет оптимизации рецептуры продукта, – считает эксперт.

Цены на кофе в России

В 2022 году цены на кофе в России, по разным оценкам, подскочили на 27–36%. Основные его поставщики в розничные сети продолжают увеличивать наценку. Как погода в разных частях планеты повлияла на стоимость кофе, какого еще роста цен ожидать его любителям в России и почему в кофейнях начинает меняться вкус напитка, разбирался Forbes.

Рост цен на кофе

С начала 2019 года по июль 2023-го розничные цены на зерновой и молотый кофе выросли на 42,1%, а на растворимый — на 30,1%, подсчитали для Forbes аналитики компании „НЭО Центр“. При этом основной прирост пришелся на 2022 год — тогда цены на натуральный кофе выросли сразу на 27,2%.

Динамика цен на кофе

Прошлогодний скачок цен на кофе фиксирует и Росстат. По данным ведомства, с начала 2022 года и по август нынешнего, когда был установлен годовой максимум, цены на зерновой и молотый натуральный кофе подскочили на 36%, до 1495 рублей за килограмм. Впрочем, после этого существенных колебаний не было. А за год с июля 2022-го растворимый кофе в России подешевел на 4,5%, до 3139 рублей, в зернах — менее чем на 1%, до 1476 рублей за килограмм. Выросла только стоимость 200 г кофе в организациях быстрого обслуживания — на 6,83%, до 85,63 рубля.

Рынок кофе на вынос

Динамика цен на кофе в организациях быстрого обслуживания, того самого „кофе на вынос“, особенно интересна, говорит партнер „НЭО Центра“ Альбина Корягина. Она делится статистикой: цена за 200 г кофе в 2020 году относительно 2019-го снизилась на 3,3%, в 2021-м — выросла на 2%, в кризисном 2022-м — подскочила на 10,4%. Но и в 2023 году рост цены сохранился — на 8,4%, притом что цена натурального кофе выросла на 5,4%.

Прогнозы по ценам на кофе

Для России кофе — важный продукт, добавляет Корягина, он определяет динамику потребительских цен, так же как и бензин. Федеральная статслужба учитывает цены на кофе в структуре потребрасходов населения с таким же весом, как сосиски и сардельки, бензин и горячее водоснабжение. Россияне давно привыкли к тому, что цена на этот популярный напиток последние несколько лет стабильно растет, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. А опрошенные Forbes эксперты уверены, что прошлогодний взрывной рост цен на кофе — далеко не предел. В начале августа несколько крупных производителей кофе, например, компании „Май“ (Coffesso), JDE (Jacobs, LOR, Tassimo) и „Орими“ (Jardin), объявили о грядущем повышении на 4–9% отпускных цен для торговых сетей.

Потребление кофе в России

Подушевое потребление кофе в России оценивается в 1,5 кг на человека в год, говорит гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Объем импорта кофе составляет около 230 000 т ежегодно, добавляет Корягина.

Поставщики кофе на российском рынке

Основными поставщиками кофе на отечественный рынок в 2022 году были:

• Вьетнам (доля в импорте — 40,4%)
• Бразилия (24,9%)
• Италия (7,4%)

Эти страны играют ключевую роль в поставках кофе в Россию и предлагают широкий ассортимент различных сортов.

Заключение

Потребление кофе в России продолжает расти, а импортные поставщики обеспечивают рынок разнообразными сортами. Российские потребители имеют доступ к высококачественному кофе из разных уголков мира.

Несмотря на подорожание зерен, спрос на кофейные напитки остается высоким, а цены на них — стабильнымиРынок кофе в России в последние полтора года переживает непростое время. Уход ряда крупных игроков с российского рынка, сложности с логистикой из-за западных санкций, а также неурожай кофе в Бразилии — все это привело к росту цен, который продолжается уже больше года.Впрочем, цены на кофе растут во всем мире. По данным агентства Bloomberg, мировые оптовые цены на зерна кофе робуста весной 2023 года поднялись до максимума за 12 лет. Из-за ухудшения экономической ситуации многие потребители стали отказываться от более дорогого сорта — арабики — в пользу робусты, в итоге это привело к дефициту зерен.В России кофе начал активно дорожать в прошлом году. К августу 2022 года средний чек за покупку кофе в магазинах и онлайн-торговле составил 390 ₽ — на 44% больше, чем за аналогичный период в 2021 году, приводил Forbes данные сервиса «ЮKassa».Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов весной прогнозировал, что в 2023 году цены на кофе в России могут вырасти на 15% при дальнейшем удорожании в основных странах-поставщиках.Бизнес-секреты спросили владельцев кофеен в разных городах России, почему дорожает кофе, как это отражается на их бизнесе и повлиял ли рост цен на спрос.Николай Юрченко, старший шеф и тренер сети кофеен Simple Coffee, ЕкатеринбургНиколай говорит, что цены на напитки в его кофейнях выросли незначительно, а спрос почти не изменилсяСейчас растет доллар, а все закупки зеленого кофе — то есть необжаренных зерен — производятся в долларах. Поэтому, когда рубль слабеет, зеленый кофе становится дороже. Уже на этом этапе логистической цепочки цена растет. Обжарщик кофе закладывает это в стоимость финального продукта. Кофейни пытаются максимально оттянуть повышение цен, но в какой-то момент им тоже приходится реагировать на изменение рынка, если идет устойчивое удорожание. Все эти колебания также привязаны к политической ситуации, и сложно предсказать, как поведет себя доллар до конца года.Весь кофейный рынок привязан к стоимости бразильского кофе, так как Бразилия — самый крупный производитель кофе в мире. Данные об урожае будут в августе-сентябре, но производители еще в мае начинают вбрасывать инсайдерскую информацию, чтобы повлиять на рынок кофейных фьючерсов — занизить или завысить их цену.В этом году нам пришлось поднять цены на некоторые напитки, но совсем незначительно. У нас с обжарщиками построены долгосрочные отношения, и они могут достаточно долго сдерживать цены для нас. Поэтому в целом мы держим низкие цены относительно Москвы и Питера: например, большой капучино стоит 200 ₽, а маленький — 150 ₽. Сложнее всего была ситуация весной прошлого года, когда пришлось поднимать цены на все позиции.Спрос практически не изменился, объем потребления и выручки растет в среднем на 10% в год — это нормально для кофейни нашего уровня. Если нам все же придется поднять цены, я не думаю, что клиентов станет меньше или выручка упадет. Все в какой-то момент оказываются в новой реальности, в новом рынке, и это нормально. Даже в кризис люди продолжают посещать кофейни и ходят туда даже чаще, чем в более дорогие рестораны, — так что в кризис кофейни часто еще и наращивают выручку.Елена Демкина, владелица кофейни TAROCCHI, ПермьВ заведении Елены цены не растут, а потребление кофейных напитков в последнее время только увеличиваетсяОсновной рост цен произошел в начале прошлого года в связи с общемировой ситуацией: проблемы с поставками, резкие изменения цен у поставщиков, повышение стоимости сырья в 3—4 раза, неурожай в некоторых странах. Поэтому цены на напитки как конечный продукт скакнули вверх тоже довольно резко. Но так как все ориентированы на спрос, кофейни не поднимают цены в той же пропорции. Позднее начальная цена зерна более-менее выровнялась, но все еще нестабильна, зависит от закупок сырья, и она значительно выше, чем год назад — в 2,5—3 раза.После прошлогоднего скачка цен весь этот год мы не поднимали цены на напитки и пока не планируем. Но растут цены не только на кофе, а также на молочную продукцию и другие ингредиенты для приготовления напитков. По нашим скромным подсчетам, уже процентов на 15—20. Если так пойдет и дальше, то кофейни, кафе и рестораны будут вынуждены поднимать ценник. Думаю, это будет не так резко, как в прошлом году, а более плавно и не так травматично для гостей заведений. По-моему, кофейная классика еще продержится, а вот цены на авторские напитки с дополнительными ингредиентами будут зависеть от стоимости продуктов и решения заведений вводить в меню такие напитки.На резкое повышение цены в прошлом году гости реагировали по-разному. Кто-то был крайне недоволен и отказался покупать кофе по новым ценам, и поначалу спрос снизился. Но большинство гостей отнеслись к ситуации с пониманием, поскольку ценят качество и не готовы пить невкусный дешевый кофе в других местах. Мы работаем с лучшими обжарщиками и следим за качеством напитков.По своей кофейне я вижу, что потребление кофейных напитков выросло. Возможно, кто-то стал реже к нам забегать, но все равно приходят побаловать себя. И в общем гости привыкли к новым ценам, рост которых уже никого не удивляет.Илья Ефремов, основатель, и Максим Бондарь, шеф-бариста кофеен «Фламинго» и «Просвет» — Вологда и ЧереповецИлья и Максим трижды за пять лет поднимали цены в своих кофейнях, но спрос от этого не упалМы начали заниматься кофе более пяти лет назад и все это время видим рост цен как на обжаренный кофе, так и на кофейное меню в заведениях. Этот год не будет исключением, но назвать точную цифру сейчас затруднительно. Наши кофейни «Фламинго» и «Просвет» работают на кофе сегмента спешелти — это товарная категория кофе повышенного качества. Мы используем только арабику светлой, средней обжарки. На такой сегмент кофе цена выросла. И в этом году мы подняли цены на кофейные напитки эквивалентно росту цен на зерно.Всего мы поднимали цены трижды за пять лет. По нашим наблюдениям и из общения с коллегами, можем с уверенностью сказать, что цены на кофейные напитки выросли почти во всех заведениях, работающих с кофе сегмента спешелти.Спрос не упал — по статистике наших кофеен, люди не стали пить меньше кофе. Наоборот, растет количество и чеков, и постоянных гостей. Немного изменились потребительские привычки — гости все больше пьют черный кофе: фильтр-кофе, альтернативные методы заваривания кофе, американо, но мы связываем это не с ценами, а скорее с развитием кофейной культуры. Однако в лидерах по-прежнему кофе с молоком: капучино, латте, флэт-уайт.Возможно, одна из причин роста спроса в следующем: спешелти-сегмент кофе уже давно в России, и сейчас никого не удивишь просто хорошим кофе в заведении. За годы многие открыли для себя спешелти-кофе и продолжают с удовольствием его пить. Как правило, это люди со стабильным доходом. Целое поколение людей, которые пьют спешелти-кофе с подросткового возраста и студенчества, сейчас начинают работать и зарабатывать и начинают посещать спешелти-кофейни даже чаще. Резюмируя, можно сказать, что спрос на кофе только растет, поскольку растет и сам рынок спешелти-кофе, и количество его потребителей.Нам сложно что-то прогнозировать. Мы готовы к повышению цен, для нас это не впервые. По наблюдениям, цены в наших кофейнях — средние для своих городов, точно не самые высокие, поэтому, когда будут расти цены напитков, наше изменение на фоне остальных останется тем же средним.Светлана Летягина и Наталья Румянцева, владелицы кофейни «Клен», ДзержинскСветлана и Наталья в своей кофейне не хотят переходить с премиальной версии зерна на обычную даже при повышении ценКонечно, стоимость кофе растет: непогода, засуха, удорожание удобрений и повышение тарифов на логистику — все это приводит к росту. Сейчас прогноз удорожания идет на сорт робуста. Наша кофейня использует 100%-ную арабику, поэтому, возможно, нас подорожание коснется в меньшей мере.С марта 2023 года кофе у нас подорожал незначительно — меньше чем на 3%. Кофейня работает всего несколько месяцев, поэтому о прошлогодней ситуации сказать не могу. Но спрос на кофе достаточно стабилен и даже растет. Впрочем, так же было и во время повышения цен на сахар и прочие социально значимые продукты.Повышение цен на фоне того же уровня платежеспособности клиентов — далеко не самый лучший вариант. Лучше набирать обороты, чем еще увеличивать цены. Но если кофе в закупке подорожает более чем на 20%, повышение цен на напитки в меню уже станет неизбежным. В противном случае рентабельность от продажи кофе сильно упадет, и остановить рост цен уже не удастся. Как следствие, многие заведения начнут использовать более дешевые зерна, а это приведет к потере репутации.Наша кофейня исключает возможность перехода с премиальной версии кофейного зерна на обычную. Мы очень стремимся к качеству и готовы даже переплатить, но остаться на уровне.

Больше по темеВсе события бизнеса у вас в почтеПолучайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей

Влияние факторов геополитики и санкций

В 2022 г. кофе в РФ поставляли вьетнамские (40,4%), бразильские (25%) и итальянские (7%) компании. Несмотря на то, что основные мировые производители не отказались от сотрудничества с Россией, геополитические события 2022 г. все-таки сказались на отрасли. Деловые отношения с РФ разорвали многие оптовые перевозчики и компании, занимающиеся страхованием грузов, из-за чего выросли логистические расходы и, соответственно, стоимость продукции.

– В марте 2022 года крупнейшие перевозчики контейнеров HSC и Maersk прекратили сотрудничество с портами Санкт-Петербурга и Новороссийска. В этот момент мы постарались перенаправить свои контейнеры в Гамбург и Ригу, откуда они уже фурами ехали к нам в страну. Стоимость фрахта выросла в разы. Если раньше доставка из Бразилии в Петербург стоила несколько тысяч долларов, то к весне 2022 года – около $10 000.Представитель сети Tasty Coffee Roasters Михаил Шаров

Также на объеме продаж негативно отразилось снижение потребительской способности, вызванное миграцией населения в 2022 г. и сокращением доходов. После начала конфликта на территории Украины стоимость обжаренного кофе в РФ увеличилась на 40–60%.

Крупные решения больших брендов

Трансформация рынка, запустившаяся в 2022 г., продолжилась в 2023-м. В борьбе с логистическими и сырьевыми сложностями бренды выбирали диаметрально разные стратегии. Lavazza просто отказалась от работы с РФ, Jacobs тоже было покинул российский рынок, однако уход оказался номинальным: корпорация только нарастила обороты за счет расширения сотрудничества с отечественными дистрибьюторами и заняла одну из лидирующих позиций в 2023 г.

Paulig Group продала заводы местному бренду Poetti, который намерен удержать 15%-ную долю рынка своего предшественника и наладить ситуацию в нише кофейных капсул, которую покинули сразу два кита: Nespresso и Starbucks. Компания Julius Meinl не только продолжила торговать с итальянскими и австрийскими поставщиками, но и решила логистический вопрос путем сотрудничества с российскими локальными обжарщиками, частными специалистами, работающими на местные рестораны и кофейни.

Бескультурье потребления

Цены на кофе на мировом рынке сейчас находятся на многолетних максимумах. Среди причин общее увеличение инфляции в глобальных масштабах в последние три года, климатические колебания, спровоцировавшие сокращение урожая в Индонезии, Бразилии и Вьетнаме.

В то же время на российском рынке сказывается и ослабление рубля к доллару — валюте, в которой идут сделки на мировом рынке кофе.

— Насколько это скажется на качестве кофе в российском общепите — судить сложно, — продолжает эксперт. — Но кто-то из участников рынка может и пойти на то, чтобы покупать менее качественное сырье, несмотря на риск потери клиентов. В конце концов, массовый потребитель кофе не очень привередлив к качеству напитка.

— В среднесрочной перспективе это чревато снижением спроса на высококачественный кофе, что негативно повлияет на развитие рынка кофе и культуры его потребления в России.

Тренд на замещение

Чтобы сильно не повышать стоимость напитка в кофейнях и ресторанах экономкласса и среднего ценового сегмента и тем самым сохранить спрос населения, общепиту придется покупать более дешевые сорта кофе.

На взгляд экономиста и директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, прежде всего это коснется премиальной арабики, которая обладает высокими вкусовыми качествами. Претендент на замену — более бюджетная робуста.

Нельзя сказать, что робуста — это дешевый или плохой кофе. Зерна робусты более неприхотливые и имеют жестковатый вкус. Любителей этого сорта тоже много.

Очевидно, что арабика не будет полностью вытеснена робустой.

— Сначала на рынке будут смешанные сорта кофе. Да и в ресторанах и кофейнях высокого класса, скорее всего, ассортимент кофе также не изменится. Но чашка бодрящего напитка станет еще дороже, — считает Лобода.

Нельзя исключать и частичное замещение кофейных зерен суррогатами, как уже частично происходит с шоколадом. В течение нескольких последних лет какао-бобы нередко успешно заменяются недорогим кэробом (порошком из плодов рожкового дерева).

Жители РФ стали реже покупать кофе в кофейнях

Россияне все чаще предпочитают кофе на вынос, а частота покупки этого напитка в кофейнях за год снизилась на 30%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Ромир».

Источник

В период с сентября прошлого года по сентябрь 2023 года частота покупок кофе в кофейнях и кофейных островках без отдельного входа снизилась на 30,7% и 17% соответственно. При этом аналитики отметили, что частота покупок кофе в пиццериях увеличилась в два раза, в бургерных — на 9,3%, на АЗС — на 12%.

В кофейне «Кода» в сентябре 2023 года частота покупок кофе снизилась на 13% год к году. А представители сети «Правда кофе» отметили, что в сентябре 2023 года средний трафик в кофейне увеличился на 47,5% год к году, но частота покупок осталась прежней. Во «Вкусно — и точка» за год продажи кофе в сети выросли на 15% год к году без учета продаж в концепции «Кафе».

Рост спроса на готовый кофе зафиксировали и ритейлеры: в «Пятёрочке» за последний год продажи напитка в среднем выросли на 30% на один магазин, оборудованный кофемашиной, а в «Магните» в сентябре 2023 года был отмечен двузначный прирост продаж кофе навынос.

Участники рынка объяснили новую тенденцию переориентацией потребителей на покупки кофе в бюджетных форматах — крупные операторы заведений быстрого питания и ритейлеры могут активно наращивать продажи кофе за счет демпинга и скидок. Эксперты полагают, что в ближайшее время экономия на покупке кофе навынос продолжит усиливаться.

В Москве открылась «Академия Бариста» от производителя кофе Poetti

«Лента Онлайн»: покупатели предпочитают кофе матче

Какую стратегию мерчандайзинга выбрать производителю?

Жесткие дискаунтеры, экспансия на Восток, отступление регионалов.

О трансформации бизнеса, новых форматах, брендах и сервисах.

Прогнозы

В 2021 г. мировой кофейный рынок составлял $107,9 млрд. По оценкам, к 2027 г. стоимость индустрии может достичь $167,5 млрд. Считается, что рынок будет развиваться с ежегодным приростом в размере 7,6%. В числе основных причин роста отрасли эксперты указывают рост доходов Z-поколения в среднем по миру, ускорение урбанизации и усиление популярности кофе в общепите. Одним из наиболее ярких трендов индустрии станет Cold Brew – кофе, который заваривается холодной водой. Производители и потребители в большинстве своем отмечают, что холодное заваривание повышает качество напитка и улучшает его вкус.

Специалист в сфере экономики из РУДН Влада Нога в интервью для Bankiros сообщила, что в 2024 г. кофе подорожает на 15%, судя по информации, анонсированной крупными поставщиками.

Глава Coffee to Go Сергей Ри считает, что для тех, кто по-настоящему любит кофе, цена, по сути, не важна. Они будут покупать его в любом случае, если не произойдет что-то совсем форс-мажорное, что повлечет за собой сверх-удорожание напитка.

По мнению представителя Tochka Rosta Research and Testing Рамона Шалимова, производителям придется не раз столкнуться с ситуацией, когда выход из ценовой ниши затруднен, а рост цен на сырье не позволяет долго удерживать стоимость продукции. Эксперт уверен, что производители продолжат увеличивать цену продукции для перекупщиков и, соответственно, потребителей. Многие специалисты считают, что умеренное подорожание напитка не снизит спрос в значительной мере.

Как быть

Теоретически проблема вынужденных закупок низкокачественного сырья решаема. Из числа крупнейших шести мировых производителей кофе три входят в БРИКС, в частности это занимающие первое и второе места Эфиопия и Бразилия, напоминает Артем Шахурин.

— Да и большинство из остальных лидеров, входящих в первую двадцатку, занимают дружественную позицию, не поддерживая санкции и наращивая товарооборот с Россией, — отмечает эксперт.

Эти страны в первую очередь заинтересованы в российской нефти и удобрениях. Наладить систему торговли с этими странами, никак не связанную с мировым рынком кофе и долларовыми ценами, вполне реально, полагает Юлия Макаренко.

— К примеру, Центробанк РФ активно тестирует возможности применения цифрового рубля в международной торговле, чтобы обойти зависимость от доллара США, а также самим не попасть под санкции и не подставить под них партнеров, — отметила финансист.

Кофе на вынос

Слова специалиста подтверждают данные Forbes и «НЭО-Центра»: с 2019 г. по 2023 г. молотый и зерновой кофе в розничной продаже подорожал на 42%, растворимый – на 30%. Пиковых значений, по сведениям Росстата, цена натурального кофе достигла в 2022-м, составив 1495 руб. за кг.

По данным ведомства, с июля 2022 г. по июль 2023 г. стоимость растворимого и зернового кофе уменьшилась на 4,5% и 1% соответственно, составив 3139 руб. и 1476 руб. за кг. При этом цена продукта в кофейнях продолжает расти: по информации Росстата, кофе в общепите подорожал на 6,8%, достигнув отметки в размере 85,6 рублей за 200 г.

Согласно результатам исследований «НЭО-Центра», в 2020 г. стоимость «кофе с собой» уменьшилась на 3,3%, в 2021-м выросла на 2%. Сложный для отрасли 2022 г. сопровождался подорожанием выносного кофе на 10,5%. В течение 2023-го продукт прибавил в цене 8,4%, хотя темп подорожания зерен в этот период был значительно медленнее – стоимость сырья увеличилась всего на 5,4%. Эксперты объясняют существенную разницу в динамике стоимости зерен и готового напитка желанием общепита восполнить нехватку прибыльности, которую индустрия ощутила в 2022-м.

По словам партнера «НЭО-Центра» Альбины Карягиной, продавцы кофе на вынос наконец раскачали рынок. Долгое время работая на грани рентабельности, они все же внедрили в массы культуру питья кофе на ходу и теперь спокойно пожинают плоды своих вложений.

Согласно результатам исследований «НЭО-Центра», в 2020 г. стоимость «кофе с собой» уменьшилась на 3,3%, в 2021-м выросла на 2%. Сложный для отрасли 2022 г. сопровождался подорожанием выносного кофе на 10,5%. В течение 2023-го продукт прибавил в цене 8,4%, хотя темп подорожания зерен в этот период был значительно медленнее – стоимость сырья увеличилась всего на 5,4%. Эксперты объясняют разницу в динамике стоимости зерен и готового напитка желанием общепита восполнить нехватку прибыльности, которую индустрия ощутила в 2022-м.

Столько же, но хуже

Всё дело в том, что импортеры кофе по-прежнему покупают свой товар у иностранных поставщиков за американскую валюту. Таким образом, растущий курс доллара по отношению к рублю прямым образом влияет и на внутрироссийские цены на кофейное зерно.

Больше всего высокий курс доллара влияет на котировки на бирже сортов арабика и робуста. Сейчас они примерно сравнялись. Так, цены на арабику в последние полгода держались на уровне $1,5–1,6 за фунт (0,453 кг). Это в 1,5 раза выше, чем было в 2020 году. Стоимость тонны робусты упала с июня по октябрь с $2,8 тыс. до $2,4 тыс. Эти сорта везут из Центральной Америки, Азии и Африки. И ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время, считает Рыбенко.

Не все участники рынка разделяют пессимизм представителя RTC-Trading. Так, некоторые, наоборот, отмечают новую тенденцию: кофейни начали продавать кофе в зернах в розницу. За счет увеличения закупочной цены можно приобрести большую партию, но за меньшие деньги. На такую модель переходят и крупные федеральные сети, и бизнес с двумя-тремя кофейнями.

Стоимость зеленого кофе в зернах определяет биржа. Известно, что колебания стоимости сырья и ресурсов на биржах — крайне подвижная величина, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— На биржевой курс могут влиять новости, политические и экономические события, большие форумы и соглашения между странами, заявления медиков и политиков (как было в 2020 году), то есть сотни разных факторов. Курс доллара — всего лишь одна составляющая. На мой взгляд, выводить один из факторов как доминирующий над остальными неправильно, — полагает эксперт.

Сила привычки

Снижение доходов в РФ не заставило аудиторию отказаться от привычного стаканчика кофе в любимом заведении. Правда, если до кризиса 2022 г. российские рестораны ежемесячно покупали по 10 кг зерна, то сейчас средний объем заказа варьируется в пределах от 6 до 8 кг.

Условно потребители разделились на три группы: первая ради экономии перешла на более дешевые сорта, вторая осталась верна любимому напитку, но уменьшила объемы потребления, а третья и вовсе покупает более дорогой и вкусный кофе, чем раньше, но пьет его значительно реже.

Также прослеживается рост популярности speciality coffee. В ответ на запрос аудитории поставщики смягчили кислый вкус, характерный для speciality, сделав его более близким к привычному для широких масс. Востребованность фильтр-кофе сыграла на руку кофейням: процесс его приготовления быстрее и проще, плюс ко всему не требует использования дорогого оборудования.

Малые предприятия с мировыми контрактами

Локальные обжарщики, пожалуй, единственные, кто выиграл в сложившейся ситуации. Пока титаны индустрии решали проблемы с ростом биржевых цен, местные специалисты расширили круг партнеров, которым сократили расходы на логистику, и дольше удерживали доступные цены, работая на старых запасах зерна, что позволило им значительно нарастить свое присутствие на рынке HoReCa.

Например, Julius Meinl в 2023 г. запустила премиальную линейку совместно с российским специалистом в сфере обжарки Сергеем Степанчуком.

Эпоха робусты

Несмотря на то, что кризисным для отрасли считается 2022-й., последующий год сложно назвать удачным. Крупные поставщики продукции, владеющие брендами Coffesso, Jacobs, Tassimo и Jardin, подняли цены для российских продавцов на 4%-9%.

По данным Petrova Five Consulting, за последние 4 года биржевая цена кофе увеличилась почти вдвое. Если в 2019-м продукт торговался по $3,2 за кг, то весной 2023-го показатель достиг $6,2.

Ослабление рубля привело к подорожанию кофе в РФ, однако последующее укрепление российской валюты не остановило рост цен.

Оказалось, что в проблемах рынка виноваты не только геополитика и падение рубля. В ситуацию вмешались куда более фундаментальные и не зависящие от человека факторы – например, погода.

Урожай кофе в Бразилии не оправдал рыночных ожиданий из-за сильной засухи, а индонезийских аграриев подвели постоянные ливни. Объем продукции снизился, за счет чего биржевая цена увеличилась. Ситуацию мог спасти Вьетнам как крупнейший поставщик робусты, однако в дело вмешался рост цен на удобрения внутри страны. В результате, по словам главы «Яков и Партнеры» Олега Шендерюка, биржевая стоимость кофе с января по июль 2023 г. увеличилась на 50-60%.

Российские продавцы пытаются стабилизировать рынок, наращивая долю робусты, однако подобные меры сказываются на вкусе и качестве готового продукта.

– Даже в «Азбуке Вкуса», «заточенной» на качество, уже встречаются бренды не с 20% робусты, а с 50%- и 80%-ным ее содержанием. Этот вид кофе менее ароматный и насыщенный, чем арабика, к тому же он вызывает учащенное сердцебиение, однако он ниже в цене, а значит, доступнее.Эксперт Petrova Five Consulting Марина Петрова

Все, что оставалось продавцам в РФ, это плавно повышать цены, не допуская хотя бы резких скачков. Прогноз большинства специалистов оправдался: к концу 2023 г. стоимость кофе выросла на 15-20%. Как говорит представитель Tasty Coffee Roasters Михаил Шаров, поставщики не стали сразу резко повышать цены и пожертвовали своей маржинальностью, чтобы не вызвать шоковую реакцию и отток партнеров, но не будут делать это в дальнейшем.

Динамика рынка 2021-2022

Исследования, проведенные специалистами «АБ-Центра», показали, что с сентября 2021 г. по аналогичный период 2022 г. стоимость арабики в мире увеличилась на 18,8%: с $4,97 до $5,91 за кг. Робуста подорожала на 6,6%: с $2,31 до $2,46 за кг. В процессе анализа стоимости кофе эксперты опирались на цену-индикатор от International Coffee Organization, а также биржевые торги на американском, немецком и французском рынках.

Изучив российскую индустрию кофе, аналитики «АБ-Центра» пришли к выводу, что стоимость растворимого кофе в РФ выросла на 27% с 2021 г. по 2022 г. В сентябре цена за 100 г составила 329 рублей, что на 71 рубль превышает показатели 2021-го.

Розничная цена молотого и зернового натурального кофе за аналогичный период увеличилась на 36%, достигнув 149 рублей за 100 г. Стоимость кофе в общепите выросла на 12%, составив 79 рублей за 200 г.

Данные отчета BusinesStat, обнародованные РБК, говорят о том, что в 2022 г. в РФ было реализовано 86 тыс. т кофе, что на 11% меньше, чем в 2021. При этом с 2018 г. по 2021 г. объём продаж кофе на российском рынке стабильно увеличивался с довольно внушительным ежегодным приростом от 6% до 20%.

– Локальная обжарка популярна во многих странах. Например, в Сингапуре большие объемы обжариваются небольшими производствами, они предлагают хорошие цены. Свои локальные игроки есть в Австралии, Малайзии, США, Австрии. В России одной из движущих сил этого сегмента выступает местное профессиональное сообщество. Благодаря победам во многих мировых конкурсах, российские обжарщики хорошо известны на международной арене. Поэтому им доверяют не только местные производители, кафе и рестораны, но также всемирно известные бренды.Эксперт в сфере обжарки кофе, многократный чемпион мира по обжарке зерен Сергей Степанчук

С другой стороны, перспективы бизнеса обжарщиков не такие безоблачные, какими могли показаться. Запасы зерна и сроки контрактов с поставщиками имеют свойство заканчиваться, а значит, данную нишу также коснется тенденция роста цен на сырье. Расчет в валюте тоже оборачивается дополнительными сложностями. По словам представителей бизнеса, многие импортеры не только делают существенную наценку, но и проводят сделки через Forex в качестве страховки.

Плюс ко всему поставщики, которые ранее торговали по системе пост-оплаты, все чаще требуют заплатить за партию зерна сразу, в результате обжарщикам приходится использовать собственные финансовые подушки или брать кредиты. Еще одна немаловажная проблема – рост стоимости упаковочных материалов. Наиболее востребованная в РФ китайская упаковка в 2023 г. подорожала на 30–50%.

– Еще одна сложность связана с оборудованием. В России нет аналогов тех ростеров, которые мы используем на производстве, а все остальные детали доставляют из-за рубежа. Поэтому существует риск, что сервисное обслуживание и комплектующие от иностранных компаний станут недоступными. Пока есть лишь точечные сложности: нам придется долго ждать поставки детали, если она выйдет из строя, и для покупки нужно собрать большое количество документации. Еще одна важная составляющая нашей работы – использование зарубежного программного обеспечения. Мы, как и многие обжарщики, пользуемся программой Cropster. Пока сложностей с ней нет и, надеемся, не будет.Представитель сети Tasty Coffee

Эксперт Total Research Николай Вавилов уверен, что кофейни в любом случае будут повышать цены, чтобы «переложить свои расходы на плечи потребителей», несмотря на то, что маржинальность напитка в РФ превышает 100%.

Большинство обжарщиков и локальных брендов предпочитает лично знакомиться с производителями, путешествуя в Бразилию, Колумбию, Боливию и прочие кофейные страны. С каждым годом подобные перемещения требуют все больших средств, однако, судя по данным тематических площадок, предприниматели не намерены рисковать своей репутацией и отказываться от поездок. В целом представители ниши сохраняют оптимистичный настрой.

По данным «Росчайкофе», на территории РФ действует свыше 500 компаний, занимающихся обжаркой. В числе лидеров ниши – «Продукт-Сервис», «Альфа Групп», «Чайный мир» и «Добрыня». Собственное производство запустила торговая сеть «Магнит» – предприятие намерено производить свыше 800 т продукта в год в разных ценовых категориях, удовлетворяя спрос на 26% и замещая ушедшие с рынка бренды.

Зависимый от дуновения ветра

Кофе — биржевой товар, и его стоимость растет ежегодно, говорит Марина Петрова. Динамику можно проследить с 2019 года — тогда, по данным Petrova Five Consulting, коммерческий нежареный кофе на мировых биржах торговался за $3,2 за килограмм, в 2020-м — уже за $4,2, в 2021-м — за $4,5, в 2022-м — за $5,5, а в апреле 2023 года — за $6,2 за килограмм.

На России мировой рост цен отражается особенно заметно. В нашей стране кофе не растет, и его необходимо покупать за валюту и импортировать из жарких стран, а значит, ослабление рубля, которое мы наблюдали последние несколько месяцев, является основной причиной повышения цен, уверен Николай Вавилов. Себестоимость кофе выросла в связи с изменением курса рубля к доллару, которое наблюдалось последние месяцы, подтверждает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Но в начале года, когда на бирже рубль укреплялся по отношению к доллару США и евро, цены на кофе не падали. Почему? Во-первых, Вьетнам, крупнейший в мире производитель кофе сорта робуста, отмечает Вавилов, в прошлом сезоне собрал самый маленький урожай за последние несколько лет по причине повышения цен на удобрения. Предложение продукции уменьшилось, и цены на этот сорт, естественно, пошли вверх.

Во-вторых, в Бразилии была в прошлом сезоне сильнейшая засуха, продолжает эксперт, а в Индонезии, наоборот, постоянно лили дожди, а значит, урожай будет далек от хорошего и кофе продолжит дорожать и дальше, причем не только в России. Например, в Германии цена на сорт робуста, из которого делают растворимый кофе, уже повысилась на 20%, знает Вавилов.

C январского минимума в $142 за стандартный биржевой контракт на кофе (37 500 фунтов) цена поднялась к годовому максимуму выше $207 в середине апреля, рассказывает Вавилов. Затем на ожиданиях хорошего урожая (которые не оправдались) цена падала до середины августа. Как только стало известно о неурожае во Вьетнаме, цена начала расти и в настоящий момент составляет $157 за стандартный биржевой контракт. Дальнейшая тенденция — возврат к локальному максимуму 2023 года. За последние пять-шесть месяцев биржевые цены на кофе выросли в среднем на 25%, а в июле 2023 года цены на пике выросли до 50–60% относительно начала 2023 года, приводит данные директор компании «Яков и Партнеры» Олег Шендерюк.

Третья причина подорожания скрыта в логистике, отмечают собеседники Forbes. Дело в том, что раньше поставки кофе в Россию шли через Европу, но из-за санкций этот путь оказался закрыт, а импортеры начали искать обходные маршруты для доставки товара.

Еще не предел

Повышение стоимости на конкретные сорта кофе меняет структуру рынка. Уже сейчас доля сорта робуста становится ощутимо больше, знает Марина Петрова. Даже в «Азбуке вкуса», заточенной на качество, встречают уже бленды не с 20% робусты, как раньше, а с 50% или даже 80% ее содержания, говорит собеседница Forbes. «Этот вид кофе менее ароматный и насыщенный по вкусу, чем арабика, к тому же вызывает учащенное сердцебиение, однако он ниже по цене, а значит, доступнее. Запасы высококачественного сырья у дистрибьюторов на исходе, скоро потребители на себе ощутят изменения во вкусе привычных напитков на основе кофе», — предупреждает эксперт.

Сорт арабика значительно подорожал два года назад, однако робуста постепенно также поднималась в цене, отмечает Рамаз Чантурия, особенно заметно — в последние полгода, дойдя летом 2023 года до своего максимума за 15 лет. «То есть соотношение цен осталось примерно тем же, арабика все еще дороже, но и кофе робуста уже нельзя назвать бюджетным», — поясняет эксперт. Фьючерс на кофе робуста на Лондонской бирже с поставкой в ноябре 2023-го на 8 сентября стоил $2422 за тонну. За год цена выросла на 10,92%. Хотя, отмечает Чантурия, производители этого сорта последние годы активно работают над его качеством и смогли во многом выровнять и улучшить его вкусовые характеристики.

В целом же можно сделать неутешительный вывод о том, что цены на кофе будут расти и дальше, а привычная, ежедневная утренняя чашка качественного кофе вполне может в ближайшем будущем стать недостижимой мечтой для широких слоев населения, заключает Николай Вавилов. «Мы прогнозируем, что поставщики и ретейлеры постараются не допустить скачков цен и будут плавно повышать цены, которые вырастут на 15–25% к зиме 2023 года. При таких биржевых ценах повышение цен неизбежно», — говорит Олег Шендерюк. Марина Петрова так же оценивает рост цен в ближайшие месяцы на 20% и более.

Кризис легкой степени

По мнению многих экспертов, 2022 г. мог пройти для российского кофейного рынка намного хуже. К счастью, зеленый кофе закупается наперед, поэтому самую сложную первую половину года российскому бизнесу удалось проработать на запасах сырья.

Представители сети «Шоколадница» в разговоре с Forbes сообщили, что успели заключить долгосрочный контракт с фиксированной ценой с латиноамериканскими и эфиопскими контрагентами. При этом в компании не отметили глобального изменения спроса. Станислав Коротецкий, один из основателей сети Floo Family, сообщил, что на покупку кофе приходится всего 25% трат. Также бизнесмен подчеркнул, что пока прочие статьи расходов остаются стабильными, рост стоимости сырья не повлияет на доходность бизнеса.

Благотворно на ситуации сказалось и наличие в РФ собственных мощностей для обжарки зерна: на долю российских компаний приходится 80% отечественного рынка обработки кофе. Плюс ко всему на цену влияет не только биржевая стоимость сырья, но и прочие расходы, связанные с перевозкой, рекламой и т.д. Оперируя тратами, поставщики могут корректировать ситуацию.

– Переносить биржевые тенденции напрямую на стоимость кофе для потребителя некорректно. Стоимость продукта на полке складывается из огромного числа факторов: цены на сырье, затраты на упаковку, вложения в рекламу, продвижение. Мы обеспечены зеленым кофе на 6-8 месяцев. Для перебоев с поставками предпосылок нет, поэтому самый сложный период для производителей позади.Управляющий кофейным брендом Poetti, глава маркетингового отдела «МилФудс» Михаил Глухов

К сожалению, прогноз эксперта оправдался не в полной мере.